Qué falta por configurar

Propósito

Lista guiada de todo lo que debe configurarse para que la clínica pueda abrir reservas. Indica, en orden, qué está hecho y qué falta, y cada paso conduce a la pantalla donde se realiza.

Ubicación

Panel de administración → «Configuración de la clínica» → «Ajustes generales» → «Qué falta por configurar». El botón solo aparece mientras falte algún paso. Si falta un paso indispensable, el panel muestra además un aviso con el número de pasos pendientes, que conduce a la misma lista. La administración de una clínica que aún no está activa también puede abrirla: su panel muestra solo la configuración.

Contenido

• Estado: «Ya puedes abrir reservas» o «Todavía falta algo para abrir reservas», con los pasos indispensables pendientes; hasta completarlos, el portal del paciente no puede ofrecer citas. Cuando ya puede abrir y tiene fecha de apertura, recuerda que el calendario no ofrece fechas anteriores a ella.
• Progreso total: barra con los pasos hechos sobre el total, incluidos los recomendados.
• «Indispensable para abrir reservas» (11 pasos, en este orden): General y dirección web; Planes médicos y categorías; Tipos de cita y duración; Proveedores y especialidades; Tipos de cita que da cada proveedor; Horario de cada proveedor; Días feriados y cierres; Planes que acepta cada proveedor (Payer mix); Cupos por día; Fecha de apertura; Semanas abiertas por proveedor. El primer paso reúne el nombre, el teléfono, el correo y la zona horaria de la clínica (que se elige antes de la primera cita y después queda fija), en General, y la dirección web, en «Marca y website»; tiene un botón para cada pantalla.
• «Recomendado antes de recibir pacientes» (5 pasos): Regla de no-shows y cobro; Textos de los mensajes; Formularios del paciente; Cuentas del personal; Pantallas de la oficina.
• NPI individual de cada proveedor: si la clínica tiene algún plan que exige referido, aparece además este paso recomendado. Cuenta el «NPI individual (NPI-1)» de la ficha de cada proveedor, en «Proveedores», que es el que figura en la información del referido que lleva el paciente; el de la organización no cuenta. Sin él, ese documento indica al paciente que lo solicite a la oficina.
• «Lo que hace el operador»: lo que no depende de la clínica, solo para consultar si ya está o qué falta:
• Conexión de cobro con Stripe. Sin ella no se solicita tarjeta ni se cobra. La cuenta de Stripe de la clínica se conecta en «Regla de no-shows y cobro»; las claves de la plataforma las configura el operador.
• WhatsApp. Sin él, los avisos salen por mensaje de texto.
• Mensajes de texto (SMS). Sin ellos, solo se enviaría el correo.
• Acuerdo BAA firmado. Una clínica no puede activarse hasta que el operador lo registre.
• Clínica activa. Mientras no lo esté, su portal no acepta reservas.

Procedimiento

1. Lea el paso: indica qué es, por qué es necesario y, cuando depende de otro, qué necesita antes. Los pasos hechos muestran un resumen (por ejemplo, cuántos proveedores activos hay).
2. Pulse «Configurar» (paso pendiente) o «Revisar» (paso hecho) para abrir la pantalla correspondiente.
3. Guarde los cambios en esa pantalla. Ninguna regresa sola a la lista: la pantalla permanece abierta y muestra lo guardado como resumen, con «✓ Guardado ahora»; el botón Volver de la parte superior regresa a la lista.
4. Los pasos indispensables, los formularios y las cuentas del personal se marcan automáticamente a partir de la configuración guardada.
5. La regla de no-shows y cobro, los textos de los mensajes y las pantallas de la oficina ya traen valores por defecto: cuando los haya revisado, márquelos como revisados con el botón del paso. Pueden desmarcarse. El sistema registra quién los marcó y cuándo.

Consideraciones

• El progreso se calcula con la configuración real de la clínica.
• «Días feriados y cierres» se considera hecho con al menos un día cerrado por venir (los días ya pasados no cuentan) o con la confirmación «Mi clínica no cierra en feriados», si la clínica abre en los feriados. Esa confirmación puede retirarse.
• «Cupos por día» se completa con al menos un cupo activo y vigente, por tipo de cita o por proveedor: los que muestra la pantalla Cupos. Los topes por categoría de plan, que se ponen en Payer mix, no cuentan para este paso.
• Los pasos de planes por proveedor y de semanas abiertas se completan cuando todos los proveedores activos los tienen; mientras tanto, el de planes indica cuántos proveedores de cuántos aceptan alguno.
• «Tipos de cita que da cada proveedor» se completa cuando cada tipo de cita activo lo da algún proveedor activo y cada persona activa con horario semanal da algún tipo activo (un servicio, o una persona sin horario, puede no dar ninguno). Mientras no, nombra los tipos que no da nadie y las personas que no dan ninguno. Si lo nombrado está así a propósito, «Así está bien» da el paso por hecho; si después aparece otro tipo o persona, el paso vuelve a avisar.
• No es obligatorio seguir el orden, pero cada paso utiliza lo configurado en los anteriores.
• El botón desaparece del panel cuando todos los pasos, incluidos los recomendados, están hechos, y vuelve automáticamente si algo deja de estar configurado.