Checklist de Pacientes

Propósito

Define lo que recepción verifica con cada paciente en la sala de espera antes de pasarlo a la oficina. Cada clínica establece sus líneas y su orden, y puede definir un checklist distinto para cada tipo de cita.

Ubicación

«Panel de administración» → «Configuración de la clínica» → «Planes Médicos y Pacientes» → «Checklist de Pacientes». En la parte superior se encuentra el checklist por defecto; debajo, la sección por tipo de cita.

Checklist por defecto

Se aplica a todo tipo de cita que no tenga uno propio. Si la clínica no lo ha modificado, incluye «Firma de documentos», «Verificar elegibilidad del plan médico», «Confirmar teléfono», «Fecha de nacimiento», «Email» y, solo cuando la conexión con el EHR está activada para la clínica, «Cita creada en el EHR».

Lo guardado se lee como un resumen: las líneas numeradas, en el orden en que las verá recepción, y, en las que se marcan solas, la indicación de que se marcan solas y con qué dato. Al lado figuran «✓ Guardado» y el botón «Editar».

Procedimiento

1. Pulse «Editar»: se abren las líneas para modificarlas.
2. Modifique el texto de las líneas, cámbielas de orden o elimine las que no necesite. El orden es el mismo que verá recepción.
3. Para añadir una línea, pulse «Añadir ítem», escriba la etiqueta y seleccione cómo se marca.
4. Pulse «Guardar checklist», o «Cancelar» para descartar lo escrito sin cambiar nada. Debe contener al menos una línea con etiqueta en español. Tras guardar, la pantalla permanece en el resumen, con las líneas guardadas y «✓ Guardado ahora».

La etiqueta en inglés es opcional; si se deja vacía, se usa la de español. Las líneas incluidas de fábrica se marcan siempre de la misma forma, aunque se cambie su texto; las líneas añadidas las marca recepción, salvo que se seleccione una forma automática.

Formas de marcar una línea

• «Lo marca recepción»: adecuada para acciones que ocurren fuera del sistema, como verificar la elegibilidad del plan en el portal del plan.
• Automática: la línea se marca sola cuando el dato consta en el sistema: formularios firmados, tarjeta guardada, teléfono verificado, email verificado, fecha de nacimiento, plan en la ficha o cita creada en el EHR.

Checklist por tipo de cita

Cada tipo de cita indica si usa el checklist por defecto («Usa el por defecto») o uno personalizado («Personalizado»).

1. En un tipo que usa el por defecto, pulse «Personalizar para este tipo». Se abren las líneas con una copia del checklist por defecto.
2. Modifíquela como el checklist por defecto y pulse «Guardar checklist».
3. Una vez guardado, el tipo muestra su propio checklist como un resumen, con «✓ Guardado» y su botón «Editar». Para cambiarlo, pulse «Editar», modifíquelo y pulse «Guardar checklist», o «Cancelar» para descartar lo escrito.
4. Para que el tipo de cita vuelva a usar el checklist por defecto, pulse «Editar» y después «Volver al por defecto». Se aplica en el acto, sin necesidad de guardar.

La copia es independiente: los cambios posteriores en el checklist por defecto no se aplican a los tipos de cita personalizados.

Funcionamiento en recepción

• Las líneas se muestran, en este orden, en la ficha de cada paciente que está en la sala de espera.
• «Marcar listo» no se habilita hasta completar el checklist de la cita; mientras tanto se muestra «Completa el checklist para poder marcar listo.».
• Si falta el dato de una línea automática y el paciente debe pasar ese día, recepción puede marcarla con «Marcarlo de todos modos». La línea queda «marcado a mano», no modifica ningún dato y se vuelve a solicitar en la próxima visita.

Consideraciones

• Las líneas que no aplican no se muestran ni pueden marcarse: la de tarjeta guardada, si la clínica no cobra por no-shows o no tiene los pagos conectados, si el plan del paciente está exento o si el paciente indicó al reservar que no tiene tarjeta; la de la cita en el EHR, si la conexión con el EHR no está activada; y la de elegibilidad, si el paciente no tiene plan médico o paga por su cuenta.
• El procedimiento de recepción para completar el checklist se describe en la guía Registro de llegada del paciente.